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明齐天和五年，陇宋武龙十年(公元1382年)正月中原混战期间，位于陇山的东瓦东北部由丁族所分化的蒙梁族黑部首领铁木亦因受东瓦县县军压迫，联合北部的蒙梁族白部首领铁岁起兵反叛，白部与黑部联合三万部军，由铁木亦为主将，铁岁为副将，一举攻克驻守三万人的东瓦城。
次十日，正月十三日，在兀梁军占领东瓦后，又先后收复兰龙，吉尔巴等县。
次三月，张凌得知东瓦蒙梁族起兵叛乱后，立即命长子张真统兵七千铁骑及三万丁族歩军，共计三万七千兵马，士气高傲向东瓦进发，一举大破东瓦军七千兵马，东瓦军以东北为退，张凌追击蒙梁军，但中了蒙梁军的引兵之际，遭吉尔巴与兰龙部兀蒙梁兵马的袭击，张凌力??能敌，部队被斩杀殆尽，张凌与长子张真抛下部队，仅有三百精亲卫一路沿北河顺江北边而入，入至关维，而抛弃的陇山军队因为失去了领导者，而损失殆尽，后铁木亦招降三千降军为右营军，有了右营军的加入，铁木亦的实力加强。
西月，铁木亦以复兴蒙古为由，于东瓦建立瓦兰汗国。五月，瓦兰汗国的建立，引以平，北河两地将兵归附。十至十二月，铁木亦东征，连克左右马及天州等重地，其实力大增。
次年二月，以平归附东瓦，次日十三日，若兰与西燕归附东瓦。
三月，张凌再次统制出一支三万人的兵马东征东瓦汗国，关维平北上，讨伐东瓦汗国重地以平，得知消息的蒙兀可汗立即亲率五万主力部队迎击，为了消灭张凌，蒙玩又从中抽调三千轻骑由副将李日绕后张凌以西，以图切断张凌的粮道以及后路防止逃跑。
二月十七日，李日成功至张凌以西的关戍关道，而蒙兀也如日与张凌交锋，两军进行一番大战后，张凌大败西逃，遭李日阻击，李日与蒙兀合击张凌，张凌不幸被俘，因拒绝投降而被杀，他手中的5万军队也被屠杀殆尽。
五月，铁木亦东征，一路攻克若兰，西燕之地。
七月，王并听闻蒙梁军入侵西地后，不以为然，命侄子王容统二万铁骑消灭入侵的蒙梁军，但在此次交战中惨败，王容被杀，部队损失殆尽，辽东郡归入王并之手。
九月，王并立长子王仙为辽东太守，次月十八日，王并率领二千中央军与八千辽西军收复若兰与西燕之地。
十一月，铁木亦统帅十万大军西征莫尔汗国，十一月七日，铁木亦兵至阿里东兰，阿里东兰守将爱尼尔手中统领着共计八千板甲重骑，铁木亦不敢硬攻与其正面对抗，只得列阵对抗，盾骑在前，弓骑与枪骑混合，每当板甲铁骑冲击铁木亦前军之时，铁木亦一声令下发射，板田士兵十分存五，最终两军交战，铁木亦击败爱尼尔，爱尼尔西逃，铁木亦追击，途中占领阿里东兰，东兰，右罗之地。
同年，李东与王兴因边境边界问题而交恶，七月，李东西进，占领洛水，后沿洛水而水陆并进临近宁南城东，东边有一条护城小河，又称白河中间有一座浮桥，有重兵把守，李东只有这一种道路。
七月十三日，雨天，道路泥地不堪，难以行走，李东兵至白河以东，王兴早早地命副将李干驻守，李东率前军西进，李甲驻守不力，被李东所冲破，李甲被杀，李东冲击王兴中军，王兴抵抗不力，只得边退边打入宁南之中。
十七日，李东围城宁南，次月十七日，王兴围城宁南月佘，最终王兴因粮草不足，退守洛水。
八月，王阳贵被郡北军使玉何所杀自立，王兴得知王阳贵被杀，王何自立后大怒，随后自立为西山王。
